Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gestion_des_participants [2025/12/22 19:04] – créée admin_tf
+++ gestion_des_participants [2026/01/12 15:53] (Version actuelle) – [Onglet Suivi LIM] admin_tf
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 La gestion des participants se fait via le module **"Participants"** accessible depuis le menu haut.
 On arrive sur une liste des participants de la base de données. Il est alors possible de filtrer les participants selon les différents indicateurs disponibles. On peut par exemple filtrer sur les participants dont on est conseiller, par nom, territoire, date de naissance, genre, code postal, ville...
-Pour **ajouter un critère** de filtre, appuyer sur l'**icône à droite de l'entête du tableau**.
-Pour **valider les filtres de sélection**, appuyer sur l'icône **Loupe** à droite de l'entête du tableau.
+Les cases blanches au-dessus des en-têtes de colonne permettent de filtrer les données, avec plusieurs manières de filtrer :
-{{ ::tiers_-_liste.png?direct&800 |}}
+  * pour **une zone de texte**, rentrer une partie du texte concerné (ex: taper "mob" pour trouver Solutions Mobilité)
+  * pour **un nombre**, il est possible de chercher (ex pour 1000"
+     * une valeur : saisir le nombre, par ex: "1000",
+     * des valeurs supérieures : saisir ">1000"
+     * des valeurs inférieures : saisir "<1000"
+     * une plage de valeur : saisir "1000+2000" pour filtrer les valeurs entre 1000 et 2000
+  * pour **une date**, il est possible de rechercher
+     * une année : saisir l'année, ex: "2026"
+     * un mois : saisir année + mois ex: "202603"
+     * un jour : saisir année + mois + jour ex "20260327"
+     * date antérieures à une année / mois / jour : ajouter le symbole "<" (ex <2026 / <202603 / <20260327)
+     * date ultérieur à une année / mois / jour : ajouter le symbole ">"
+     * plage entre deux dates : ajouter le symbole "+" entre les deux dates (ex: 202601+202603 / 20260301+20260330)
+Pour **ajouter un critère** de filtre, appuyer sur l'**icône à gauche de l'entête du tableau**, indiqué par un cercle rouge sur l'image ci-dessous.
+Pour **valider les filtres de sélection**, appuyer sur l'icône **Loupe** à gauche de l'entête du tableau.
+{{ ::liste_benef.jpg?direct&800 |}}
+=== Statut du dossier : Ouvert / Clos ===
+Pour éviter de surcharger l'affichage avec des dossiers qui ne sont pas actifs, on peut clore les dossiers non-actifs. Les dossiers seront toujours présents dans la base de données et pourront être réactivés si besoin sans perte d'information.
+Le critère qui détermine si le dossier est Ouvert ou Clos est **État**.
+  * Pour modifier 1 dossier, sur la fiche bénéficiaire cliquer sur **Modifier** puis changer le critère **État** situé sous le code bénéficiaire.
+  * Pour modifier plusieurs dossiers, les sélectionner dans la liste des bénéficiaires. Une boîte de dialogue apparaît au dessus de la liste avec la mention **-- Sélectionner l'action --**. Sélectionner **Définir le statut Clos** pour clore le dossier.
+Par défaut dans les listes, seuls les dossiers ouverts sont affichés. Pour **visualiser les dossiers clos**, sélectionner "Clos" dans le critère "État" de la liste et cliquer sur la loupe pour valider.
+Pour **visualiser tous les dossiers (ouvert+clos)**, ne rien sélectionner dans le critère "État".
+Effectuer la démarche inverse pour réactiver un ou plusieurs dossier.
 ===== Afficher un participant =====
 Depuis la liste, cliquer sur le nom du participant pour afficher son profil. On arrive alors sur la fiche du participant.
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   * Calcul automatique de certains indicateurs : date d'entrée dans le dispositif FSE / Dernier contact hors rdv / Dernier rdv / Durée d'accompagnement FSE & Solutions Mobilité / Nombre de participation aux actions collectives / Nombre de périodes d'accompagnement / Nombre de rdv physiques
   * Prescripteur du participant : Nom + Prénom + adresse mail si renseigné dans la fiche du prescripteur.
-  * Territoire du participant : MACS / Grand Dax / O&A / Seignanx / Hors Secteur
+  * Territoire du participant : toutes les communautés de commune + Hors Secteur
   * Genre : Homme / Femme / Non spécifié
   * Date de Naissance
   * Age : calcul automatique
-  * Accompagnement éco-mobilité inclusive : oui / non / non concerné.
   * Conseillers : lien vers un ou plusieurs conseillers.
 {{ ::tiers-card.png?direct&800 |}}
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 {{ ::tiers_-_rdv.png?direct&800 |}}
-==== Onglet Suivi Solutions Mobilité ====
+==== Onglet Suivi LIM ====
-Dans cet onglet, on arrive sur une page qui ne comporte pas de renseignements, mais permet d'accéder à plusieurs sous-onglet liés au suivi des personnes par l'association : Informations Personnelles / Accompagnement / Périodes d'accompagnement / Location de véhicule.
+Dans cet onglet, on arrive sur une page permettant de renseigner les informations de suivi du bénéficiaire.
-{{ ::tiers_-_suivi.png?direct&800 |}}
+{{ ::suivi_lim.jpg?direct&800 |}}
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-=== Sous-Onglet Informations Personnelles ===
+=== Encart Informations Personnelles ===
-On retrouve ici 2 blocs de données.
-À gauche le bloc Informations Personnelles :
+  * Date d'entrée LIM : date à renseigner. Possible de remplir directement au clavier au format JJ/MM/AAAA, de cliquer sur le petit icône calendrier pour choisir graphiquement une date ou de cliquer sur "Maintenant" pour indiquer la date du jour.
   * Nombre d'enfants à charge : liste déroulante à renseigner
   * Monoparentalité : case à cocher si en situation de Monoparentalité
   * Quartier Politique de la Ville : case à cocher si la personne vit dans un QPV
   * Reconnaissance de handicap : oui / non
-À droite le bloc Emploi & Ressources
   * Situation par rapport à l'emploi : liste déroulante de propositions, il est possible d'en choisir 0, 1 ou plusieurs. Pour enlever un choix précédemment enregistré, possible de cliquer sur la croix à gauche de la valeur ou de cliquer à nouveau sur la valeur dans la liste déroulante.
   * Temps partiel : oui / non
   * Ressources : liste déroulante de propositions, il est possible d'en choisir 0, 1 ou plusieurs.
-{{ ::tiers_-_infos.png?direct&800 |}}
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-=== Sous-onglet Accompagnement ===
+=== Encart Mobilité et Dispositifs ===
-On retrouve ici 2 blocs de données.
-À gauche le bloc Mobilité et dispositifs :
   * Motif de l'accompagnement : liste déroulante de propositions, il est possible d'en choisir 0, 1 ou plusieurs.
   * Déplacements à l'entrée : liste déroulante de propositions, il est possible d'en choisir 0, 1 ou plusieurs.
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   * Remarques : champ libre pour donner plus d'infos selon les besoins
-À droite le bloc Suivi Solutions Mobilité
+----
-  * Date d'entrée à Solutions Mobilité : date à renseigner. Possible de remplir directement au clavier au format JJ/MM/AAAA, de cliquer sur le petit icône calendrier pour choisir graphiquement une date ou de cliquer sur "Maintenant" pour indiquer la date du jour.
-  * Date de sortie Solutions Mobilité
+=== Encart Sortie et Résultats d'Accompagnement ===
+  * Date de sortie LIM
   * Résultats d'accompagnement Emploi : liste déroulante de propositions, il est possible d'en choisir 0, 1 ou plusieurs.
   * Résultats d'accompagnement Mobilité : liste déroulante de propositions, il est possible d'en choisir 0, 1 ou plusieurs.
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   * Sortie positive : oui / non / possiblement / non renseigné
-{{ ::tiers_-_accompagnement.png?direct&800 |}}
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-=== Sous-onglet Location de véhicule ===
+==== Onglet Historique ====
-Onglet de type liste avec les locations de véhicule renseignées.
-  * Type de véhicule :
-  * Véhicule :
-  * Début location :
-  * Fin de location :
-  * Commentaire :
-<WRAP center round alert 60%>
-Cet onglet n'est pas optimisé et doit être utilisé uniquement comme mémo. Un module de location en remplacement de Fleetee est prévu d'ici l'été 2025 et permettra de renseigner ces informations.
-</WRAP>
-{{ ::tiers_-_loc.png?direct&800 |}}
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-=== Sous-onglet Périodes d'accompagnement ===
 Permet de renseigner les différentes périodes d'accompagnement pour conserver un historique sur le long terme des accompagnements d'une personne.
   * Date de début d'accompagnement : date
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   * Motif de l'accompagnement / orientation : permet de laisser une trace de l'accompagnement avec un résumé en texte libre.
-{{ ::tiers_-_historique.png?direct&800 |}}
+{{ ::historique.jpg?direct&800 |}}
-==== Onglets [FSE] & [TIMS] ====
-Pour plus de détails, voir les pages dédiées au [[financement_fse|financement FSE]] et au [[financement_tims|financement TIMS]]
+==== Onglet AteliersCo ====
+Permet d'afficher les ateliers collectifs auxquels la personne a participé, ainsi que de les filtrer si besoin.
+{{ ::benef_atelierco.jpg?direct&800 |}}
+==== Onglets FSE ====
+Pour plus de détails, voir les pages dédiées au [[financement_fse|financement FSE]]
 ==== Onglet Notes ====
 Permet d'afficher des notes sur le participant si besoin. Il n'y a pas de réelle différence entre les notes publiques et privées vu l'utilisation qui est faite du logiciel.
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 Cet onglet permet d'ajouter et de consulter des documents liés à l'utilisateur. Par exemple fiche de prescription, accord RGPD, permis de conduire, contrat de location...
-==== Onglet Événements/Agenda ====
-Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des événements automatiques (création / modification de la fiche participant) et manuels (rdv, location, appel téléphonique...) qui ont été renseignés pour ce participant. Sous forme de liste, il est possible de filtrer / trier les entrées pour cibler ce qui nous intéresse. Cliquer sur le numéro de référence à gauche pour voir le détail de l'événement en question.
-{{ ::tiers_-_agenda.png?direct&800 |}}